三大运营商公有云突围之路：摆脱华为拥抱BAT-南宫NG28官网

本文摘要：2017年预见将是国内公有云市场风生水起的一年。

2017年预见将是国内公有云市场风生水起的一年。　　在由《互联网周刊》和eNET研究院发售的《2016年度公有云提供商TOP50》排行榜中，名列前十位的玩家基本上涵括了国内公有云市场的四大阵营：　　以阿里、腾讯和百度为代表的互联网阵营，以华为为代表的IT基础设施厂商阵营，与微软公司结盟在华运营WindowsAzure的世纪互联所代表的国际巨头阵营，和还包括中国电信、中国联通和中国移动在内的运营商阵营。　　　　根据国际市场研究机构IDC发布的“2016年度中国公有云市场统计数据”，阿里云的市场份额是40.67%，完全占有公有云市场的半壁江山，紧随其后的中国电信“天翼云”、腾讯云、金山云均只有个位数的市场份额。阿里云继续的一家独大带来市场一个反感信号，“胜者仅有输掉”的互联网经济规律某种程度限于于云计算市场，在先发企业构成规模优势之后，留下后来者的市场空间将更加较宽。

　　因此，国内公有云市场的竞争将更加白热化，各路势力僵持的玩家不可避免地要进行混战，借此在阿里之外的第二阵营中站稳脚跟，而这其中三大运营商的展现出十分引人关注，特别是在美国通信运营商巨头ATT和Verizon陆续解散云业务领域的背景之下。　　时隔去年4月关闭其公有云服务之后，美国第一大无线运营商Verizon在5月2日宣告将其企业云和托管地服务的业务出售给IBM公司，业界指出这标志着Verizon完全解散了公有云和私有云市场。　　短短两天之后，美国第二大无线运营商ATT宣告将其内部数据库迁入到Oracle的IaaS和PaaS云平台上，这也是时隔2015年底将其应用程序（ManagedApplications）和托管地服务(ManagedHostingService)移往至IBM云端服务器之后，ATT所做出的向外订购云服务而非自建云平台的又一措施。

　　Verizon和ATT在云业务市场上采行膨胀战略，对外声称是为了更加专心于核心优势业务，只不过还是为美国云计算市场的竞争形势不堪忍受。　　经过近10年时间的扩展，美国的公有云和私有云市场早已构成了亚马逊、微软公司、IBM和谷歌这四大互联网及IT巨头互相星海的局面，当年通过在IDC数据中心上投放重金而杀进战团的Verizon和ATT最后因为IT技术实力领先于输掉而败走麦城，从或许上早已宣告传统通信运营商并无法适应环境云计算技术和云业务市场的竞争，体面解散奇特已是大势所趋。　　Verizon和ATT的痼疾，某种程度经常出现在国内三大运营商身上。

　　通信行业是全球标准化体系尤为完备的行业，通信运营商早已习惯了与通信设备厂商在各种标准化的组织框架下再行制订技术标准再行订购合格产品、再行按标准测试再行劲射建设乃至运营确保的传统运营模式，转入云计算这新领域后对于IT和互联网的技术创新和演变递归从用于习惯到管理流程上均不适应环境，并且其人才累积多集中于通信领域而导致的IT人才断档也相当严重制约着其云计算技术的研发实力和应用于能力。　　此外，与通信行业运营商之间的同质化竞争有所不同，云计算融合了IT、通信、互联网市场后构成了规模更大、范围更加甚广的新竞争市场，产业链各个环节都向下游集中于，原本在各自领域领先的公司必要进行竞争，对于还包括通信运营商在内的所有参与者而言都是极大的挑战。

　　三大运营商在云计算领域的竞争对手既有以创意为引领的互联网企业，也有技术实力雄厚的IT厂家，还有在金融、电力等横向行业构成独占规模的大型国企，甚至连其网络设备和解决方案的供应商华为也摇身一变出了必须缠斗的输掉，用陷入重围来形容三大运营商在云业务市场上的处境并不为过。　　因此，笔者指出三大运营商对于其在云计算领域的战略定位要有精神状态的理解，才能协助其依赖竞合策略从公有云市场的混战中突围。　　（一）运营商云计算的战略定位　　虽然业界对于云计算的定义有多种众说纷纭，但其本源就是亚马逊等互联网企业想在IT建设上多花钱，于是自己动手另起炉灶做出有云计算技术来挣脱传统IT厂商的掌控，以超过减少IT成本投放的目的，通信运营商也由此搭乘上之后车沦为云计算技术的仅次于受益者之一。　　IT承托系统是三大运营商的中枢，仅有以中国移动为事例（闻右图）其每年投资在IT资源、数据平台等IT承托系统上的钱就将近百亿，可见三大运营商是不折不扣的IT消费大户，同时其也颇受传统IT厂商硬件初始化、软件自定义等销售模式之厌。

因此利用云计算技术，展开IT资源整合和虚拟化，创建统一的业务系统IT承托平台，逐步建构运营商企业内部私有云应该是三大运营商在云计算领域尤为主要的战略方向。　　但是，由于三大运营商负责管理IT承托能力建设的信息化部或业务承托部，在公司内部归属于花钱的部门，其不受注目的程度要高于向外开展业务能必要为公司带给收益的政企客户部门，因此政企客户部门推展公司参予公有云服务市场竞争的声音垫过了内部IT私有云建设的市场需求。　　然而，与运营商在IT私有云建设上所能带给的效率提高和成本节省的效果比起，目前国内公有云全年150亿的市场规模不能是小巫见大巫，以首度对外发布云服务收益的中国电信为事例，其在2016年的云服务收益只有区区15亿，可以参考的是其同期以基础设施IDC托管地和比特率销售居多的收益已相似160亿元人民币。　　所以，三大运营商无法本末倒置，过度压低公有云的战略地位而轻视内部IT基础设施的私有云建设。

笔者建议在战略定位上，三大运营商更加必须具体云计算是基于互联网的IT业务，要以优化内部的IT承托资源居多，首先着力利用云计算技术提升业务承托的灵活性和低成本，以适应环境公司网络业务发展和数字化运营的转型市场需求，其次才考虑到如何对外获取公有云服务。　　（二）运营商公有云的竞合策略　　国内三大运营商的公有云业务主要针对TOB积极开展，归属于集团客户市场，这一市场在运营商业务收入版图中占比较小，而公有云业务也意味着是集团客户部门面向TOB客户所获取的众多服务中的一个单项，在现阶段归属于“边缘业务”。

因此，与将公有云作为最重要业务方向并倾全公司之力展开战略投放的互联网企业和IT厂商比起，三大运营商参予公有云市场竞争更加具有玩票性质和试探意味，并且其竞争的重点也更加集中于三大运营商彼此之间“你做到我也做到”式的内斗，是TOC市场上的竞争在TOB市场上伸延。　　所以，笔者指出在传统的搏斗模式之下，能否依赖合纵连横的竞合策略，与其他阵营的玩家结为同盟，通过强强联合的跨界合作来谋求利益最大化并压制同业输掉，将沦为三大运营商突围公有云的最佳自由选择。　　在市场实践中，三大运营商为了提高竞争实力也对阵营之外的力量秉承对外开放态度，期望把平台级、应用于级和服务级的合作伙伴挤满一起，构成更为密切的生态联盟，这其中最引进注目的就是中国电信与华为的合作和中国联通与阿里巴巴的合作。　　1.不可信的方案供应商　　中国电信和华为的合作原本是运营商与方案供应商联合打造出公有云服务的合作典范，双方在2015年签定战略合作协议，并在2016年联合推出了天翼云3.0产品及服务。

根据国际市场研究机构IDC发布的“2016年度中国公有云市场统计数据”，中国电信以8.5%的市场份额抢走了国内公有云名列第二的方位，领先了中国联通和中国移动一大步。　　但是，随着华为在2017年3月高调宣告要转入公有云市场，双方的合作前景忽然被蒙上阴影。　　自华为以云解决方案供应商的身份转入云计算领域以来，仍然以使能运营商数字化转型为口号，推展其一体化的云解决方案，并相继为德国电信、西班牙电信和中国电信等主流运营商所拒绝接受，按照华为负责管理技术方案，运营商负责管理运营的模式在公有云领域展开战略合作，这在当时一度被称作“公有云的第三条路线”。

华为的领导层也在多个场合回应华为在公用云市场采行优先与电信运营商合作的模式，以公有云服务使能者的角色帮助电信运营商构建业务转型。　　但短短数月风向变异，华为轮值CEO在其中国生态伙伴大会上，高调宣告“从2017年开始，华为将以公有云服务为基础，强力投资打造出对外开放的公有云平台”。　　随之，其新近成立的CloudBU总裁郑叶来更进一步回应作出阐述：“华为过去30年的商业模式是PS，获取Product和Solution，未来我们要沦为ServiceProvider（服务提供商）”，这解释华为早已下定决心并采取行动，从运营商云服务使能者的角色完全转化成为公有云市场上的必要竞争对手。

　　由于政策原因，华为的公有云服务还不能在国内市场积极开展，因此中国电信首当其冲受到冲击：　　在短兵相接的公有云竞争中，依赖华为技术、订购华为产品搭起而出的天翼云在技术和成本上能PK过华为云吗？　　而且如果不及时与华为放开，中国电信今后还将不得不依赖竞争对手对其云平台展开业务研发和技术升级，因此天翼云3.0的先前发展觉得令人担忧。　　正如网上所流传的，华为转入哪个市场，哪个市场就将迅速变为焦土，在云服务领域，首先要烧起来的就是政务云市场。

随着《国务院关于减缓前进“互联网+政务服务”工作的指导意见》的公布，政务云建设沦为近期市场竞争的焦点，三大运营商凭借市场影响力和网络优势将政务云视作其势在必得的市场，并不择手段在某些招标项目中以保守的价格擅自紧贴市场，意欲站稳脚跟之后寻求长年报酬。　　但华为的角色改变却使得这一市场急剧失和。转入2017年以来，华为创始人任正非密集造访各地政府，先后闻了贵州、江苏、四川、陕西、山西、广东、浙江和湖北等多位省委书记和省长，且每到一处皆与当地政府达成协议关于云计算、大数据和智慧城市的涉及战略合作，风头之丰远超强通信运营商阵营。

　　最近，在部分省份的政务云招标中，华为与运营商同台竞标的场景早已经常出现，某运营商的内部人士回应的形象评价是：饲了多年的狼再一向金主遮住了牙齿。　　2.优势互补的互联网企业　　通信运营商与互联网企业之间以往过分特别强调竞争关系，OTT和管道化等话题营造出有两个阵营之间的紧绷气氛；但随着通信运营商转入4G时代，数据业务沦为收益主流之后，运营商渐渐认识到，行业的变革源于于技术变革和业务创意，与其在堵塞中绝望不如通过跨界合作构建共赢。　　中国移动CEO李跃就在近期举办的2017年度股东大会上具体回应互联网企业发展可造就流量快速增长，坚信强化与互联网企业的合作需要提高客户体验及维持流量稳定增长。　　因此三大运营商争相与以BAT为代表的互联网企业签订战略合作协议，在积极开展各种业务合作的同时，也期望需要跑出通信圈来以ICT的视野推展的组织转型，并且通过和互联网企业的合作，通信运营商也需要利用外力的推展来对其的组织架构和运营理念构建倒逼式的改版，以更佳地适应环境行业变革和业务转型。

　　处在混改清盘期的中国联通就在5.17电信日宣告，和阿里巴巴联盟发售混合云解决方案。

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